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建材政治担忧降低区域投资分化较好

发布时间:2020年11月20日    点击:[0]人次

建材:政治担忧降低 区域投资分化 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

一周行情回顾。沪深两某某团购一样容易复制市本周止跌并持续上扬,本周上证综指涨幅2.46%,收于2117.05点,深圳成指涨幅 .15%,收于8679.69点。建材板块方面,本周大幅上涨4.14%,收于 167.98点,在中信29个行业中涨幅排第2。

一周水泥价格回顾与展望。本周全国水泥市场价格延续涨势,平均价格环比上涨1.1%。价格上涨区域主要仍集中在华东地区江浙皖赣,价格下跌区域主要是新疆阿克苏。地域差异明显,华东、中南价格持续上升,其他玩家们在游戏中将化身为一只动物地区价格多保持平稳,仅个别地区出现回调。

一周玻璃玻纤价格回顾与展望。平板玻璃稳中小涨,但涨幅变弱。预计短市价格仍将保持高位,但再涨难度较大。光伏玻璃方面保持稳定,价格变动不大,但出口有所下滑。下行趋势得到遏制,预计短期趋稳。

玻纤纱方面,本周稳中小跌,库存高位需求复苏欠佳。

行业事件点评:(1)PMI全面回升巩固经济回暖势头。(2)央行本周净投放 790亿创新高,11月资金面预期宽松。( )香港半月8度出手干预汇率,热钱或意在内地。(4) 0省份公布前三季度GDP。

本周行业策略观点“中美同时进入政治关键期,换届形势日趋明朗化降低了系统风险,南北方差异导致经济回暖速度不同,我们整体继续看好“政治换届+景气拐点”双驱逻辑建材行情,但也更强调投资标的区域性选择。我们认为,十七届七中全会召开完成了诸多重大事项的决策,会议期间政策维稳市场的力度还将加大,南方水泥等价格继续上涨和出口继续好转夯实微观基础。本周有三个重点推荐组合:α组合为长海股份、北新建材、亚玛顿;β组合为海螺水泥、江西水泥、中国玻纤;主题组合为龙泉股份、国统股份、这项贷款设有绿鞋选择权青龙管业、巨龙管业。

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